Результаты ежегодного исследования: «Рынок подбора и предоставления персонала»

Ежегодно на протяжении 12 лет крупнейшие представители индустрии подбора и предоставления персонала объединяют свои усилия для организации исследования рынка рекрутмента России по основным показателям. В этом году комплексное исследование проводилось с привлечением независимого подрядчика ГФК Русь.

Инициаторами исследования выступили крупнейшие рекрутинговые компании Москвы: Adecco, Antal Russia, Cornerstone, Kelly Services, Manpower, Ventra Employment, Агентство Контакт, АНКОР, Империя Кадров, МАТМ, ЮНИТИ, а также объединения рекрутинговых агентств, такие как Ассоциация частных агентств занятости (АЧАЗ) и НП Эксперты рынка труда (ЭРТ).

Основное нововведение исследования этого года заключается в том, что все данные детализированы по каждому виду услуг. В исследовании были рассмотрены отдельно следующие услуги:

• Executive Search;
• management Selection;
• рекрутмент (подбор специалистов);
• массовый подбор;
• предоставление временного персонала;
• graduate-проекты;
• оценка персонала;
• исследования рынка;
• трудовая миграция.

В результате обновления базы данных агентств, занятых в сфере рекрутмента по всей России, был сформирован список из 1 078 компаний. Из них 23 компании относятся к крупным (оборот более 75 млн. рублей), 244 – к средним (оборот от 5 до 75 млн. рублей) и 811 к мелким (оборот менее 5 млн. рублей). В исследовании приняли участие представители 163-х из этих компаний. Количество крупных компаний в целом на рынке выросло на 15%, количество средних и мелких сократилось на 5%.  Общее число сотрудников фронт-офиса всех работающих на рынке компаний составило 13 888.

В целом оборот по услугам, связанным с подбором постоянного персонала, вырос на 16% и составил 11 279 млн. руб. Самое значительное увеличение произошло среди крупных игроков рынка (26%), а также среди средних (12%). Такой рост в сегменте крупных компаний объясняется переменами, произошедшими на рынке за год: некоторые средние компании перешли в разряд крупных, число которых за счет этого выросло на 15%. При этом средний оборот на 1 крупную компанию увеличился только на 9%.

«Исследование показало, что российский рынок рекрутмента подвержен тем же трендам, которые свойственны и другим индустриям: крупные игроки растут, средние либо примыкают к крупным, либо к мелким, а мелкие постепенно исчезают. Это классический тренд, который подтверждает наличие конкурентной борьбы на рынке кадровых услуг.

Кроме того проанализируем тенденции на международном рынке. Мировой объем рынка рекрутмента составляет около 300 млрд. долларов, рынок США – около 200 млрд. долларов, Великобритании — 44 млрд. долларов, Индии — 3 млрд. Рынок России – несоизмеримо меньше — 380 млн. долларов. Чем можно это объяснить? Прежде всего, тем, что мы принадлежим к развивающемуся рынку. Темпы нашего развития весьма высоки – 16% прирост – это очень неплохой показатель. Во-вторых, данные по обороту нужно соотнести с численностью населения страны, и тогда мы поймем, что у российского рынка рекрутмента весьма радужные перспективы: возможности роста и темпы развития гораздо выше, чем на зарубежных рынках. Если не наступит очередной кризис, то темпы могут быть еще выше», — Марина Тарнопольская, управляющий партнер, «Агентство Контакт».

Следует отметить, что по итогам 2012 года на 3% увеличилась доля региональных игроков. Доля Москвы и Московской области уменьшилась на 9% по сравнению с 2011 г., при этом в абсолютных цифрах доля Москвы и Московской области не изменилась, а оборот по региональным рынкам вырос.

Средняя стоимость закрытой вакансии за 2012 год выросла среди крупных игроков на 40% и составила 189533 рубля. Стоимость вакансии среди средних игроков снизилась на 12%, среди мелких показала незначительный рост в 3%. Однако благодаря росту стоимости закрытых вакансий среди крупных компаний, в среднем по рынку данный показатель вырос на 24% по сравнению с прошлым годом.

Согласно исследованию, лидирующими отраслями, в которых осуществляется подбор персонала стали: промышленное производство (11%), товары народного потребления (9%), медицина и фармацевтика (9%), автомобильная промышленность (9%), строительство, недвижимость, девелопмент, архитектура, дизайн (9%). Значительно сократилась доля отрасли «банки, инвестиционные компании,  страхование» (с 22% до 8%).

«Действительно, во втором полугодии 2013 года, рекрутинговый бизнес констатировал смещение акцентов по количеству размещаемых в кадровых агентствах вакансий в сторону промышленных предприятий, новых и развивающихся современных агропромышленных комплексов, сферы FMCG/Retail, фармацевтического рынка и рынка медицинского оборудования. И в то же время мы наблюдаем существенный спад спроса на персонал в финансово-кредитном и страховом бизнесах.

Однако, не стоит обольщаться, ситуация в промышленности с сохраняющимся спросом на рабочий и инженерно-технический персонал является всего лишь перекосом в сфере профессиональной подготовки, имевшим место несколько десятков лет подряд. Сфера недвижимости, девелопмента и строительства, хотя и переживает не самые лучшие времена, но, тем не менее, темпы её падения несколько замедлились.

Основными трендами, повлиявшими на изменение ситуации на рынке труда в банковско-финансовом секторе и превратившими этот сегмент из «рынка соискателя» в «рынок работодателя», стали: замедление темпов роста российской экономики в целом, инвестиционная неуверенность, неустойчивая ситуация на Европейском рынке, косвенно влияющая и на российский; консолидация финансовых активов, укрупнение финансово-кредитных институтов, слияния и поглощения, уход с рынка небольших финансовых компаний.  Многие финансово-кредитные институты планируют проводить выборочное сокращение персонала, объясняя это необходимостью оптимизации и повышения эффективности бизнеса.

Сфера товаров народного потребления и розничный сектор, невзирая на общее тревожное состояние экономики, демонстрирует определённый оптимизм: активно развивается продуктовый сектор, соответственно, возникает потребность в директорах магазинов, управляющих розничными сетями, директорах по логистике, среднем управленческом звене в сфере управления человеческими ресурсами. Спрос на кадры на фармацевтическом рынке и рынке медицинского оборудования активно поддерживается за счёт иностранных фармацевтических компаний, работающих на российском рынке, которые, убедившись в профессионализме и амбициозности российских менеджеров, стали смелее предлагать им руководящие посты, вплоть до позиций глав представительств в России», — Руслана Беренд, руководитель группы консультантов, холдинг «Империя Кадров».

Большая часть объема рынка по предлагаемым услугам (62%) приходится на временный персонал, оборот которого составляет 22 095 млн. руб. Доля постоянного персонала занимает около 38% рынка услуг и 13 759 млн. руб. в денежном эквиваленте.

Если говорить о распределении объема рынка по услугам без учета временного персонала, следует отметить, что 49% оборота приходится на долю Recruitment (подбор специалистов), 20% составляет услуга Management Selection. Вместе эти две услуги составляют 69% от объема всего рынка. Услуга по подбору высших руководителей Executive Search составила в 2012 году 17% от общего оборота.

В целом, практически все компании на рынке предоставляют услугу Recruitment (90%-94%). Около 80% крупных компаний и только 16% мелких компаний предоставляют услугу подбора временного персонала.

 «Исследование рынка рекрутмента из года в год показывает, что главными услугами, приносящими основную долю всего оборота без учета временного персонала (70% за 2012 год), являются Recruitment и Management Selection. Помимо них на рынке активно развивается услуга Executive Search. С ней связана одна из наиболее насущных на сегодняшний день проблем — различное понимание терминологии. То, что «зашито» в названии услуги Executive Search, понимается каждым игроком по-своему, что влечет за собой очень большой разброс стоимости данной услуги на рынке. Для крупных игроков Executive Search – это проект стоимостью около 50 тыс. долларов, а для мелких, особенно региональных компаний, так может квалифицироваться услуга стоимостью в разы ниже. Следующая очень важная задача, которая стоит перед представителями кадровой индустрии – добиться единого понимания терминологии. Наметившаяся тенденция заключается в том, что услуга Executive Search будет активно развиваться, занимая все более ощутимую долю, хотя Recruitment и Management Selection безусловно сохранят за собой лидирующую позицию на рынке», — Марина Тарнопольская, управляющий партнер «Агентство Контакт».

Рынок предоставления временного персонала в России в 2012 году увеличился, его рост по сравнению с 2011 годом составил 7%, а общий оборот отрасли по итогам года около 22 млрд. руб.  Несмотря на рост рынка в абсолютных цифрах, речь идет скорее о стагнации, обусловленной инфляцией, рядом экономических причин и недостатками российского законодательства.

«По нашим оценкам, рынок временного персонала в России в 2012 году не развивался теми темпами, какими он мог бы развиваться. Мы наблюдаем значительный интерес к этой услуге как со стороны международных, так и российских компаний. Однозначно, этот интерес не переходит в платежеспособный спрос из-за законодательных рисков. В целом, наши клиенты осознают угрозу законодательных ограничений и поэтому откладывают принятие решения о приобретении данного сервиса. Очевидно, многие компании понимают преимущество и выгоды для бизнеса от привлечения временного персонала и использования заемного труда в целом. Мы, как эксперты рынка труда, также считаем, что это своего рода благо как для работодателей, так и для сотрудников и соискателей», — Алексей Миронов, директор по стратегическому развитию кадрового холдинга АНКОР

В последнее время государство предпринимает серьезные меры для легализации заемного труда, в частности, правительство дорабатывает поправки к законопроекту о заемном труде.  «Законодательная база способна оградить рынок от недобросовестных организаций и таким образом соблюсти интересы всех участников процесса, особенно работников. Так по данным CIETT (Международной конфедерации частных агентств занятости), доля заемных работников в тех странах, где подобная форма труда легализована, составляет 2-4% от общего количества занятого населения. То есть в России количество сотрудников, практикующих такую форму занятости легально, может быть не 70 000-100 000, как сегодня, а около 3 млн. Это не только  позволит государству  вывести из теневой сферы занятости наименее защищенный класс работников, а будет способствовать уменьшению безработицы»,  — отмечает Екатерина Горохова, генеральный директор АЧАЗ, вице-президент и генеральный директор Kelly Services.

«Более широкое привлечение временного персонала поможет стране бороться с безработицей, потому как во временные сотрудники обычно идут те, кому трудно найти постоянную работу. В первую очередь, это молодые люди в возрасте до 31 года, которым заемный труд может помочь трудоустроиться и получить первый опыт работы и женщины чаще всего с маленькими детьми, которые не могут или не хотят выйти на постоянную работу», — Екатерина Горохова.

В 2012 году практически равное соотношение женщин и мужчин среди временных работников, что позволяет женщинам находить работу и гибко подходить к планированию собственной занятости.  Лидерами по привлечению временных сотрудников по отраслям остались товары народного потребления, промышленное производство и розничные сети. Около трети всех нанятых сотрудников пришлась на эти отрасли.

При этом, количество «белых воротничков» увеличилось до 68% по сравнению с прошлым годом (64%), а количество «синих воротников» составило 32%. В 2012 году основной набор временных сотрудников проводился по специальностям: административный персонал, производственный персонал, продажи и мерчендайзинг в административной, IT и банковской сферах.  Это говорит о том, что помимо производственной, временный персонал в России становится востребован и в сервисной сфере. Данная тенденция совпадает с тенденциями рынка труда в Америке и Европе, где доля временного персонала (37%) в сервисной сфере превысила долю временного персонала в производственной сфере (31%), согласно данным исследования CIETT (Международной конфедерации частных агентств занятости) 2012 г.

Среди игроков рынка услуги по подбору временного персонала предоставляют в основном крупные компании. 85% оборота временного персонала приходится на 5 крупных компаний. Еще 15% составляет оборот средних компаний. Мелкие компании занимают только 3% от доли рынка и существенного влияния на него не оказывают.

«Согласно исследованию – вырос оборот и интерес к услуге предоставления временного персонала. Я думаю, что эта тенденция получит еще большее развитие в 2013 и 2014 году. Мы уже видим примеры, когда компании, позиционировавшие себя исключительно как Executive search, выводят на рынок свои новые бренды и активно осваивают этот кусок рынка с огромным потенциалом. Соответственно крупным игрокам, с многолетним опытом в этой области, уже не так легко удерживать лидирующие позиции», — Сергей Ражев, управляющий директор Cornerstone.

По результатам исследования организаторы сделали выводы о следующих тенденциях развития рынка рекрутмента:

1. В целом, в 2012 году наблюдался рост рынка.
2. Наблюдается экспансия в регионы, а также более высокий темп роста на региональных рынках по сравнению с московским.
3. Крупные игроки работают более эффективно, чем в предыдущие годы.
4. Разрыв между мелкими и крупными игроками увеличивается.
5. Крупные и средние игроки растут, мелкие игроки не изменились по сравнению с данными 2011 года.
6. Конкуренция на рынке растет.

7. Наблюдается более четкое позиционирование компаний, стратегия дифференциации продуктов и услуг.

 «Экономическая ситуация постоянно меняется, и игроки рынка труда, чутко и мгновенно реагирующего на все колебания, просто вынуждены постоянно подстраиваться под различные обстоятельства. Именно поэтому нам так важно следить за динамикой нашего бизнеса, положением на рынке и проводить исследования, как собственными силами, так и группой инициативных игроков.

Один из главных выводов исследования, на мой взгляд – это растущая конкуренция и абсолютно четкое понимание, что меняются сами принципы ведения бизнеса и методы работы. Стираются конкурентные границы: если раньше в каждом направлении было 10-15 игроков, деливших пирог, то сейчас очень сложно точно ответить кто он, твой конкурент? Мелкие компании обладают меньшей экспертизой и возможностями по сравнению с крупными компаниями, но, порой, выигрывают именно благодаря точечной работе с клиентами.  Крупные игроки делают ставку на экспансию в регионы, оптимизацию бизнес-процессов, расширение списка услуг, а также более высокий темп работы и усиленную работу с клиентами. Но иногда клиенту кроме профессионализма рекрутера нужно просто его внимание и сильный консалтинг», — Сергей Ражев, управляющий директор Cornerstone.

«Рынок рекрутмента в России продолжает формироваться и развиваться. Сейчас уже можно говорить о том, что не только в исследуемом 2012 году, но и в нынешнем 2013-м продолжились рост и консолидация российского рынка подбора и предоставления персонала. Происходит это вопреки предсказаниям скептиков, заявлявших о грядущем спаде спроса на услуги кадровых агентств в результате развития сегмента интернет-рекрутмента и нестабильной экономической ситуации в мире. Ожидания ведущих кадровых компаний от грядущего 2014 года связаны с повышением эффективности работы и качества оказываемых услуг, налаживанием тесных контактов с вузами и с провайдерами других HR-сервисов, а также с разработкой профессиональных стандартов и социальной ответственностью бизнеса. Таким образом, наш опыт и экспертиза действительно будут способствовать процветанию бизнеса клиентов!», - Татьяна Баскина, заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом, АНКОР.

«В прошедшем году ощутимо сократилось количество новых компаний. Наметилась тенденция к снижению количества заказов на внешний подбор от среднего и малого бизнеса. Во многих отраслях происходит консолидация и укрупнение. Основной прирост заказов идет из сектора государственных компаний или компаний близких к проектам с госфинансированием. Вакансий меньше не стало. Стало меньше клиентов.» —  Владислав Лобанов, генеральный директор кадрового агентства «ЮНИТИ».

«Тренды рынка в целом, по нашим наблюдениям, не находят отклика в индустриальном секторе. Компании активно набирают менеджеров среднего и высшего звеньев, имеет место увеличение количества вакансий в основном в Продажах. В то же время количество руководящих позиций не меняется, это означает, что компании разрастаются «вширь», набирая новых специалистов на развитие новых направлений, рынков и продуктов или поддержание и развитие уже существующих. Мы продолжаем фиксировать активность стартапов. Доля закрытых вакансий к полученным в индустриальном секторе не изменилась», —  Вера Филатова, партнер, руководитель индустриального направления, Antal Russia.

«На смену периода агрессивного развития рекрутмента и численного увеличения количества кадровых агентств (1993-2010 гг.) пришла эпоха качественного и поступательного развития (2010-2013 гг.), которая обусловлена, в первую очередь, формированием региональных сетей, усилением отраслевой специализации кадровых агентств, а также расширением перечня дополнительно оказываемых заказчикам услуг. Так, можно отметить рост рынка дополнительных направлений — таких, как исследования рынка труда, оценка персонала, консалтинг в области трудовой миграции. Отдельно следует сказать о Graduate recruitment: здесь предложение со стороны кадрово-консалтинговых компаний явно не перекрывает спроса со стороны компаний заказчиков. Все это в совокупности позволяет рынку рекрутмента показывать ежегодное увеличение объемов (в целом, за 2012 год  рост рынка составил 16%).

Разрыв между крупными и мелкими игроками рынка, как выявило исследование этого года, продолжает увеличиваться. При этом статичная ситуация на рынке мелких игроков не сравнима с положением дел в средних и крупных компаниях, которые показывают положительную динамику, как по обороту, так и по уровню организационного развития. Можно также отметить возрастающую конкуренцию на рынке рекрутмента, и, в первую очередь, это касается крупных игроков, которые становятся все более технологичными и инновационными», —  Михаил Семкин, исполнительный директор НП «Эксперты Рынка Труда».