Рынок подбора и предоставления персонала в РФ. Результаты исследования-2014.

 

Как отреагировал рынок рекрутмента на политические и экономические потрясения 2014 года? 

Ежегодно крупнейшие компании по подбору и предоставлению персонала объединяют свои усилия для организации исследования рынка подбора и предоставления персонала в России.

Итогов 2014 года с нетерпением ждали все, так как в этом году было слишком много разных событий и позитивных – успешное проведение Олимпиады в Сочи и негативных – политические потрясения и падение рубля которые, без сомнения, должны были повлиять на рынок труда. Инициаторами исследования являются отраслевые объединения: «Ассоциация частных агентств занятости» (АЧАЗ), куда входят крупнейшие игроки рынка (АНКОР, Adecco, Kelly Services, Manpower и др.) и «Эксперты рынка труда», при участии Antal Russia, Cornerstone, Агентство Контакт,  Юнити и других, а исполнителем – исследовательское агентство Маграм MR.

Согласно результатам исследования, рынок подбора персонала сократился на 13% и составил 12 837 млрд. руб. Сильнее всего кризис ощутили средние компании – с оборотом от 5 до 75 млн рублей, которые перетекли в категорию мелких с оборотом менее 5 миллионов. Оборот рынка по крупным компаниям- лидерам снизился в среднем на 10 %.

По данным исследования, в 2014 году было 1203 компаний, занятых в сфере подбора персонала.  Из них 20 относятся к крупным (оборот более 75 млн. рублей), 142 — к средним (оборот от 5 до 75 млн. рублей) и в прошлом году таких компаний было на 40% больше, и 1041 — к мелким (оборот менее 5 млн. рублей).  Всего в исследовании приняли участие 167 компаний.

«2014 год на кадровом рынке был полон противоречий: несбывшиеся страхи, неоправдавшиеся надежды и неожиданные возможности, а в итоге – трамплин к новой реальности. В начале года все боялись массовых сокращений – а происходили в основном точечные. Ожидалось падение спроса на услуги рекрутеров в диапазоне 25-50%, в итоге плавно соскользнули на 13%. Ситуация стабильной неопределенности привела к сокращению количества вакансий на 17%.

Но самым главным итогом турбулентного 2014 года для рекрутинговых компаний стал ощутимый внешний «шлепок» со стороны экономики, геополитики, законодательства. В результате появилось много новых автоматизированных и онлайн-решений, сервисов, технологий для подбора и оценки персонала, позволяющих делать больше в рамках минимальных бюджетов. Заметнее стала синергия с другими HR-услугами, появились новые категории клиентов. Мы достигли «точки бифуркации», после которой кадровый рынок уже не будет прежним — отметила Татьяна Баскина, заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом, АНКОР.

«Поскольку рынок труда очень быстро реагирует на экономические изменения, то решающий вклад в те результаты исследования, которые мы увидели, внесло второе полугодие 2014 г., когда многие клиенты стали «замораживать» работу по проектам, переданным в рекрутинговые компании. Безусловно, «удержать» портфели проектов и доход от значительного падения крупным игрокам рынка подбора персонала удалось в основном за счет постоянных клиентов (для крупных компаний эта цифра составила около 75%), но при этом потребовалось и активное привлечение новых клиентов. Если говорить о клиентском поле, то не было (и нет сейчас) отраслей, которые бы однозначно «упали». В каждом из секторов рынка были как компании, которые испытывали сложности и приостанавливали рекрутмент, так и компании, которые чувствовали себя, как минимум, стабильно и продолжали найм персонала» — отметила Наталья Фридрикова, генеральный директор рекрутинговой компании «Бигл».

Общее количество сотрудников, работающих на рекрутинговые компании, по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 24% и составило 15 170 человек, причем в крупных компаниях сокращение численности было менее незначительным, больше всего сократилась численность в средних и мелких компаниях. При этом, количество полученных в работу вакансий выросло.

«В 2014 году, особенно в его конце, мы заметили тенденцию снижения количества закрытых вакансий. При этом клиенты давали в работу вакансий больше, чем в прошлом году. В 2014 году все больше вакансий закрывалась внутренними кандидатами либо отменялось вовсе и иногда складывалось впечатление, что клиенты просто «смотрят рынок» и не спешат принимать решения», — отмечает Екатерина Горохова, генеральный директор Ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ) и вице-президент и гендиректор Kelly Services.

Средняя стоимость закрытой вакансии в целом по рынку незначительно снизилась, при этом в крупных компаниях отмечен ее рост, а в средних — рост в рамках инфляции

«Повышение средней стоимости закрытой вакансии в крупных компаниях — вполне ожидаемый тренд, на наш взгляд: наиболее сложные проекты чаще всего отдают хедхантерам и компаниям, занимающимся Executive Search. Следует отметить, что повышение средней стоимости связано еще и с тем, что крупные игроки чувствуют себя на рынке увереннее и стабильнее остальных, меньше падают или вовсе не падают в цене и делают работу более качественно, что говорит о том, что им отдают более дорогие проекты, связанные с поиском или заменой топ-менеджмента.  Добавлю, что эта тенденция отмечена не только в Российской Федерации, но и за ее пределами», — отмечает Марина Тарнопольская, управляющий партнер компании «Агентство Контакт» (InterSearch Group Russia).

«Работодатели находятся в непростой ситуации: с одной стороны, они стремятся сокращать издержки и сохранить бизнес, в том числе и за счет экономии на HR-провайдерах, с другой стороны они должны оставаться конкурентоспособными. Для любой компании кадры остаются важной составляющей успеха, и работодатели готовы обращаться за помощью к крупным зарекомендовавшим себя на рынке компаниям, чтобы найти ключевого сотрудника, который сможет стать своеобразной инвестицией в непростой ситуации. Однако вряд ли в этом году можно говорить о значительном изменении стоимости вакансии», – отмечает Михаэль Гермерсхаузен, управляющий директор рекрутинговой компании Antal Russia.

Согласно результатам исследования, основной оборот компаний приходится в 2014 году на 5 отраслей. На первом месте — промышленное производство (21%), далее идут товары народного потребления (18%), третье место занимают розничные сети (13%), затем строительство и недвижимость (12%), далее — IT Телеком 10%.

 «Рекрутмент всегда одним из первых реагирует на изменения экономической ситуации. Мы — как лакмусовая бумага. Рост или падение в той или иной отрасли тут же отражается на структуре заказов на персонал. Высокая доля в обороте кадровых агентств принадлежит промышленному производству. Это следствие изменившейся политики в области инвестирования в отечественное производство в связи со значительными изменениями структуры поставок импортных товаров, а также -показатель устойчивого дефицита специалистов в производственной сфере. Высоким остается спрос на профессиональный персонал в секторе товаров народного потребления, розничных сетях, строительстве и недвижимости. В 2014 году такая ситуация была вызвана скорее тем, что работодатели начали проводить мероприятия по оптимизации и менять людей на более профессиональных и эффективных.  Кризис заставляет компании искать нестандартные пути решения бизнес-задач, оптимизировать процессы, создавать более качественные сервисы и, в вследствие этого, отрасль IT остро нуждается в притоке новых узкопрофильных специалистов. Жизнь становится сложнее, но интересней!», — отмечает Людмила Чернякова, директор по развитию кадрового агентства Юнити.

«В 2014 году компании уделяли особое внимание укреплению внутренних рекрутинговых служб, особенно четко эта тенденция проявила себя в конце года, когда стало очевидно, что впереди непростое время. Привлечение в инхаус сильных консультантов из хедхантинговых компаний привело к тому, что в работе агентств стало меньше позиций начального и среднего уровней и, что называется, легко закрываемых.  Внешние рекрутеры были сосредоточены на работе со априори сложными проектами и поисками «звезд» на выгодных для клиента и не всегда кандидата условиях. HR-службы, ограниченные жесткими KPI и временными рамками, прежде всего обращали внимание на внутренних кандидатов, таким образом, получилось, что 2014 год для многих сотрудников стал переломным в карьере, ведь в иной ситуации для карьерного скачка  могли уйти годы.»  — комментирует Сергей Ражев, управляющий директор компании Cornerstone.

Ксения Юркова,  руководитель департамента побора временного персонала компании «СТС Групп». «Несмотря на рост безработицы, во многих регионах страны не хватает специалистов рабочих специальностей. Острую необходимость в трудовых ресурсах испытывают как крупные, так и малые предприятия на Дальнем Востоке, на Сахалине и в Ставрополье. К «нуждающимся» в рабочем плане регионам можно отнести Московскую, Ленинградскую, Калужскую, Нижегородскую области

В противоположность рынку подбора постоянного персонала, рынок предоставления временного персонала в 2014 году вырос на 11% и составил 29 315 млрд. руб.

При этом рост показали только крупные компании – они выросли аж на 16%, а по средним и мелким компаниям отмечено значительное падение оборотов. Услуги по подбору временного персонала по-прежнему предоставляют в основном крупные компании. 75% оборота временного персонала приходится на 5 основных лидеров рынка, к 5-ти крупным компаниям второго эшелона относится 22% оборота.

Доля мелких игроков занимает незначительную часть рынка и существенного влияния на него не оказывает.

«Отмечу тенденцию рынка предоставления временного персонала, которая получила свое развитие в 2014 году. Все чаще клиенты стремятся получить не просто рабочие руки в те периоды, когда это необходимо, но также полную ответственность поставщика за результаты работы временного персонала, которая обеспечивается дополнительным обучением и тренингами со стороны провайдера, разработкой программ мотивации временного персонала, выстраиванием и внедрением на проект системы KPI», — отмечает Марина Симонова, генеральный директор компании Ventra Employment.

«В 2014 году стало понятно, что услуга предоставления временного персонала – это, прежде всего, антикризисное решение, поскольку оно дает компаниям возможность быть гибкими и подстроиться не только под рост, но и под спад производства. Феномен роста бизнеса у крупных компаний и падения у мелких может быть объяснен тем, что услуга требует стабильного финансового положения поставщика. Многие маленькие компании могли не выдержать финансовой нагрузки, связанной с выплатами заработных плат и других необходимых отчислений», — отмечает Екатерина Горохова, генеральный директор АЧАЗ и вице-президент и гендиректор Kelly Services.

Комментируя результаты 2014 года по отношению к 2013 году генеральный директор рекрутинговой компании Adecco Group Russia Франсиско Рибейро отметил: «2014 год был относительно трудным, учитывая, что в последние 3 года наблюдался стабильный рост. Мы видим, что направление подбора постоянного персонала упало по сравнению с 2013 годом, однако, направление предоставления временного персонала активно набирает обороты. Это говорит о том, что российский рынок становится ближе к реалиям установившихся правил и традиций западного рынка предоставления HR услуг».

По результатам исследования были сделаны выводы о следующих тенденциях развития рынка подбора и предоставления персонала:

1.    В 2014 году отмечен рост рынка временного персонала и падение рынка подбора постоянного.

2.    Разрыв между мелкими и крупными игроками увеличивается.

3.    Крупные игроки растут, а доля средних и мелких компаний продолжает снижаться.
«В целом 2014 год был непростым как для кадрового рынка, так и для бизнеса. Для многих компаний он прошел под эгидой максимальной оптимизации бюджетов и сокращения численности персонала. Реорганизационные изменения вызвали всплеск интереса к услуге аутплейсмента, представляющей собой комплекс мер, направленных на сглаживание негативных последствий увольнения сотрудников. Все большее число компаний стремится поддержать положительную репутацию работодателя даже в период кризиса, что способствует созданию в России цивилизованного рынка труда». отмечает Марина Симонова, генеральный директор компании Ventra.


Сергей Ражев, Управляющий директор
Cornerstone: Работать в рекрутинговой индустрии с каждым годом становится все интереснее и захватывающе. Это напоминает катание на американских горках: многолетний опыт, сервис, клиентская база, наработанные технологии проходят регулярную проверку неожиданными резкими поворотами и изменением скорости движения. 2015 год явно станет переломным в нашем бизнесе, мелкие игроки не выдерживают напряжения и уходят с рынка, крупные же бросают все силы на укрепление своих позиций и поиск новых клиентских решений. Делать прогнозы – занятие неблагодарное, но мы с оптимизмом смотрим в будущее.  Поворот России в сторону Азии и Востока, усиление импортозамещения и другие амбициозные планы невозможно воплотить в жизнь без достойных профессионалов.