Рынок подбора, предоставления персонала и аутсорсинга: итоги 2017 и прогнозы 2018

Исследование российского рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга проводится российской Ассоциацией частных агентств занятости (АЧАЗ) с 2012 года. Участники исследования – крупнейшие кадровые агентства — члены Ассоциации Частных Агентств Занятости (АЧАЗ), среди которых Adecco, АНКОР, GiGroup, Hays, Kelly Services, Leader Team, Manpower Group, СТС Групп, MPH-CIFAL RUS, VENTRA, Юнити, при активном участии Антал и Контакт, InterSearch Russia подвели итоги и оценили основные показатели индустрии за 2017 год.

Общий объем рынка услуг подбора, предоставления персонала и аутсорсинга, по оценкам АЧАЗ, в 2017 году составил 66,3 млрд.руб.

Рынок подбора персонала

Российский рынок подбора персонала в 2017 году показал рост. По данным исследования, российские агентства закрыли порядка 44 тысяч вакансий на общую сумму 7,4 млрд. руб., что на 15% больше по сравнению с 2016 годом (6,5 млрд). Такой рост произошел впервые за 3 последних года. (Напоминаем, что по сравнению с 2014, в 2015 году рынок подбора персонала упал почти в 2 раза и в 2016 году остался практически на таком же уровне). А вот 2017 год оказался более активным для этой услуги. (рис.1).

Рис. 1. Оборот рынка постоянного персонала, 2014, 2016, 2017 (млрд.руб).

Общее количество вакансий, переданных в агентства, выросло на 28% по сравнению с 2016 годом.

Вакансии, которые передавались в работу агентствам, в исследовании разделены на 2 типа: профессиональный подбор – это вакансии специалистов и руководителей, и массовый подбор – однотипные вакансии, не требующие от соискателей опыта работы или специальной подготовки.

Средняя стоимость вакансии в профессиональном подборе осталась практически без изменений и в 2017 году составила около 296 тысяч рублей (308 тыс. руб. в 2016 г.). В данном сегменте после кризиса 2014 года произошел наибольший спад активности – когда компании-работодатели старались закрывать максимум вакансий своими силами, и отдавать в агентства наиболее сложные позиции, которые они не могли закрыть сами.

Татьяна Баскина, заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга АНКОР:

«Работодатели в 2017 году стремились подбирать постоянный персонал своими силами. Однако оживление экономики в ряде отраслей способствовало увеличению спроса на внешний рекрутмент – например, в сфере производства и продаж товаров народного потребления, тяжелой промышленности, энергетике и агропромышленном комплексе. При этом рост числа переданных в работу агентствам вакансий опережал темпы роста их оборота: ведь помимо управленческих, дорогих и сложных в закрытии вакансий, провайдерам поручали проекты по массовому подбору персонала, где численность большая, а стоимость вакансии низкая. В 2017 году в этом сегменте наметился тренд более реалистичного отношения к роботизированным решениям для рекрутмента. От романтических надежд, что скоро массовый подбор будут полностью выполнять машины, бизнес постепенно приходит к осознанию, что над эффективностью применения роботов в рекрутменте еще предстоит много поработать их создателям».

Средняя стоимость позиции в массовом подборе снизилась на 37% и составила 50 тысяч руб., (80 тыс. руб. – в 2016 г.). В секторе массового подбора персонала в 2017 году наблюдалось большое оживление рынка. Это объясняется тем, что в предыдущие два года найм на массовые позиции был приостановлен и накопился «отложенный» спрос. Однако, в условиях борьбы за эффективность, которую сегодня ведут на рынке все успешные компании, они не готовы переплачивать. Российский рынок требует сегодня в этой области дешевых, эффективных решений. Именно поэтому сегодня развиваются многочисленные цифровые сервисы, роботы, чат-боты и другие инструменты повышения скорости и снижения стоимости услуги массового подбора персонала.

В рамках исследования 2017 года АЧАЗ впервые исследует такую молодую и модную на рынке услугу как Аутсорсинг функции рекрутмента (Recruitment Process Outsourcing — RPO). Объем RPO среди компаний-членов АЧАЗ составил около 20% от общего оборота услуг по подбору персонала. В ходе оказания услуги RPO, агентство занимает место отдела подбора персонала в компании и полностью отвечает за процесс управления талантами, куда зачастую входит работа с брендом работодателя, реклама и размещение вакансий, привлечение, оценка, найм введение в должость обучение персонала, взаимодействие с бизнесом и нанимающими менеджерами. АЧАЗ будет c интересом наблюдать за динамикой рынка Аутсорсинга функции Рекрутмента в России в последующие годы.

Анна Устиянц, Коммерческий директор Kelly Services: «С одной стороны, рынок RPO услуг набирает обороты, т.к. все большее количество компаний понимает его ценность, когда ты можешь передать партнеру свои задачи в привлечении и подборе персонала и сосредоточиться на стратегических задачах в HR. Становится больше информации, проходит больше тендеров на RPO услуги, однако, общая культура и образованность рынка относительно стандартов RPO услуги еще не до конца сформирована».

С помощью агентств в 2017 году компании чаще всего привлекали специалистов – 36% (36% в 2016 г.), реже линейных руководителей – 30% (33% в 2016 г.). Возросло количество обращений по привлечению персонала на начальные позиции – 24% (19% в 2016 г.), незначительно сократилось количество заявок на привлечение менеджеров высшего звена — 10% по сравнению с 11% в 2016 году.

Наибольшее число вакансий наблюдалось в сферах Natural Resourсes (Нефть и Газ, Химия,  Добыча, Переработка, Энергетика) — 18%, Розничная торговля, рестораны, гостинцы — 13%, Товары народного потребления – 12%, Life Science (Фарма, Клинические исследования, Медоборудование) – 11%, Промышленное производство (кроме ТНП) – 10%, Hi-Tech (IT & Телеком, B2B) – 8%. Менее востребованными среди постоянных позиций были вакансии в сферах Финансы, Банки, Инвестиции – 6%, Строительство и недвижимость – 4%, Транспорт и логистика – 4%, Автомобилестроение – 3%, Агропромышленный комплекс – 3%,  Консалтинг и сервис – 2%, (рис.2).

Рис. 2. Постоянный персонал: распределение по отраслям 2016-2017 (%).

Рынок предоставления труда работников

АЧАЗ начал вести отдельную статистику по рынку услуг по предоставлению труда работников  с момента вступления в силу закона, регулирующего предоставление труда работников (ФЗ-116) в 2016 году. Как показало исследование, компании активно использовали услуги предоставления труда работников в соответствии с ФЗ-116: общий объем рынка за год вырос в два раза и, по нашим оценкам, составил 15 миллиардов рублей в 2017 году (10 млрд. в  2016). По мнению экспертов АЧАЗ, несмотря на ограничения в сроках предоставления труда работников до 9 месяцев, законодательство оказалось довольно востребованным у бизнеса и удобным в использовании. В 2017 году количество работников, трудоустроенных ЧАЗ в рамках данной услуги, составило около 64 тыс. человек. Несмотря на то, что эта цифра меньше количества работников, трудоустроенных частными агентствами занятости в Чехии (250 000), в Польше (797 779), в Германии (990 792), в России предоставление труда работников по ФЗ 116 показывает уверенный рост.

Екатерина Горохова, Генеральный Директор АЧАЗ: «Рынок труда во всем мире движется в сторону развития гибких форм занятости. Количество сотрудников, которые получили работу  с  помощью  нового закона  ФЗ 116, за год выросло . Многие из тех, кто получил работу по новому закону – это наименее защищенные участники рынка труда: сотрудники без опыта, мечтающие попасть на работу в компанию мечты, специалисты с большим перерывом в трудовой деятельности, молодые мамы, вышедшие на рынок после декрета. И, конечно, люди пенсионного и предпенсионного возраста, которых часто даже не рассматривают работодатели, хотя в условиях грядущей пенсионной реформы их карьера оказывается далека от завершения. Таким образом, услуга предоставления труда работников по ФЗ 116 – это не только гибкое и эффекивное решение для бизнеса,  но и мощная социальная поддержка для кандидатов, испытывающих трудности при поиске работы».

Услуги по предоставлению труда работников в соответствии с ФЗ-116 чаще всего были востребованы компаниями из отраслей Natural Resources (Нефть и Газ, Химия, Добыча, Переработка, Энергетика) – 25%, Промышленное производство (кроме ТНП) – 17%, Консалтинг и сервис — 13%, Товары народного потребления — 13%, Розничная торговля, рестораны, гостинцы -12%. Реже для Автомобилестроения – 6%, Транспорт и Логистика – 4%, Life Science (Фарма, Клинические исследования, Медоборудование) – 2%, Строительство, Недвижимость – 2%, Hi Tech (IT & Телеком, B2B), Финансы, Банки, Инвестиции, Страхование, Агропромышленный комплекс – по 1% (рис.3).

Рис. 3. Предоставление труда работников: распределение по отраслям 2016-2017 (%).

Ольга Овчинникова, Генеральный директор Международного кадрового Холдинга GI Group:

 «Показатели распределения по отраслям не говорят о том, что в 2017 году услуга представления труда работников стала меньше востребована. Объем рынка увеличился, и в рамках этого полученные результаты исследования находятся в пределах статистической погрешности.  В 2017 году мы наблюдали стабильный спрос на персонал во всех отраслях. Немного выросло количество запросов на сфере добычи и переработки, это позитивная тенденция последних лет». 

Как и в сфере подбора, среди запросов по предоставлению персонала увеличилось количество заявок на подбор специалистов рабочих специальностей. 43% временных работников были «синими» воротничками, по сравнению 39% в 2016 году. 57% трудоустроенных были из категории «белых» воротничков: офисные сотрудники, служащие, менеджеры, инженерно-технический персонал и другие.

Процентное соотношение мужчин и женщин среди временного персонала в 2017 году практически не изменилось и составило 57% мужчин и 43% женщин (56% мужчин и 44% женщин в 2016 г. соответственно).

Олег Ткаченко, Директор Hays Talent Solutions: «Услуга по предоставлению персонала традиционно популярна и востребована на производственных предприятиях и в нефтегазовом секторе в силу сезонности, а также проектного характера работ. Так как ФЗ 116 позволяет только сертифицированным кадровым компаниям оказывать подобную услугу, она безусловно становится прозрачней для компаний и, как следствие, более привлекательной».

Рынок аутсорсинга бизнес процессов

Оборот рынка аутсорсинга бизнес процессов в 2017 увеличился на 10% и составил 44,2 млрд  рублей (40,3 млрд в 2016). Рынок аутсорсинга рос не так быстро, как предоставление труда работников, поскольку это услуга более сложная. Компаниям требуется время для того, чтобы доверить провайдерам полную ответственность за процесс и результат работы. На российском рынке широко распространены аутсорсинг административных функций: (ресепшн, колл центры), бухгалтерские, юридические и логистические услуги. Хорошо развит рынок аутсорсинга функций IT, востребован аутсорсинг услуг мерчандайзинга.

 «Мы прогнозируем, что по результатам 2018 года аутсорсинг покажет самый значительный прирост среди всех HR-услуг. Это мировой тренд, и российский», – комментирует Татьяна Баскина, заместитель Генерального директора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга АНКОР.

Тенденции и прогнозы

Ольга Седень, генеральный директор «СТС Групп»:  «В ближайший год-два мы станем свидетелями глобальной трансформации рынка труда. Традиционные формы занятости будут постепенно уступать позиции  свободному –  проектному –  виду  заработка. При таком формате человек, заинтересованный в работе, больше не «привязан» к кадровым потребностям и ситуации в регионе проживания. Сознание такого кандидата формирует общемировой тренд: стираются границы между странами, люди объединяются сотнями каналов коммуникаций и возможностей для взаимодействия,  работа перестаёт быть необходимостью, а становится источником познания себя и мира. К началу 2019 сервисы «свободного» трудоустройства  вполне могут войти в основной рабочий инструментарий ЧАЗ».

«Всё большее количество руководителей понимают выгоду от управления по KPI. Процесс рекрутмента начинает восприниматься как хорошо поддающийся стандартизации: стоимость закрытия, время закрытия, удовлетворённость нанимающего менеджера, время работы сотрудника после трудоустройства, что в конечном итоге позволяет его очень четко измерять. Эти параметры прописываются в соглашении об уровне оказания услуг, и клиент получает нужный ему поток кандидатов и закрытых позиций», — комментирует Михаил Тузов, руководитель аналитической службы кадровой компании ManpowerGroup в России и СНГ.

Екатерина Горохова, Генеральный Директор АЧАЗ: «Благодаря слаженной и эффективной работе профессионального сообщества, объединённого в  АЧАЗ, в условиях острой нехватки талантов, его экспертиза является крайне востребованной, а клиенты воспринимают ЧАЗы как консультантов и бизнес-партнеров. Сегодняшние агентства – равноправные игроки рынка, которые могут предлагать решения и реализовывать проекты полного цикла в различных направлениях: подбор и предоставление персонала, RPO, аутсорсинг и другие необходимые рынку услуги».