Кажется, это было только вчера. Рынок подбора, предоставления персонала и аутсорсинга: результаты 2019 и реальность 2020

В августе 2020 года были подведены итоги исследования рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга, ежегодно проводимого Ассоциацией Частных Агентств Занятости (АЧАЗ). Исследование провело независимое исследовательское агентство маркетинговых и социологических исследований MAGRAM Market Research. В исследовании все вакансии, переданные в работу агентствам, разделены на три сегмента:

• подбор постоянного персонала в штат компании;
• предоставление труда работников в соответствии с ФЗ-116 — услуга, востребованная для сезонного расширения производства и запуска новых проектов;
• аутсорсинг — передача отдельных функции и бизнес процессов внешнему подрядчику.

В 2019 году общий объем российского рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга показал рост на 12,2% и составил 79,7 млрд. руб. Рынок подбора персонала вырос на 7,7%. Рынок предоставления персонала и аутсорсинга выглядел еще более оптимистично — услуга по предоставлению труда работников в соответствии с ФЗ-116 показала рост на 12,2%, а рынок аутсорсинга на 14,7%

Рынок подбора персонала

Рынок подбора персонала сохранил фокус на специалистов и руководителей среднего звена. Компании по-прежнему предпочитают самостоятельно закрывать простые вакансии, передавая профессионалам «сложный поиск» кандидатов, которых нет в открытых источниках.

Чаще всего компании привлекали с помощью агентств: специалистов – 40%, линейных руководителей – 35%, начальные позиции – 13% и менеджеров высшего звена — 12%.

Профессиональный подбор

Тенденция передавать профессионалам сложные вакансии, повлияла и на среднюю стоимость позиции — гонорары агентств в профессиональном подборе выросли (273 754 руб. в 2019 по сравнению с 253 197 руб. в 2018). Несмотря на активное развитие технологий и инструментов сорсинга, резюме и контактная информация неактивных кандидатов часто не представлены на джоб-бордах или в профессиональных сообществах, и за поиск и подбор таких специалистов компании готовы платить.

Массовый подбор

Новые технологии сокращают расходы, позволяют компаниям экономить на привлечении массового персонала — позициях, не требующих от соискателя опыта или специальных навыков. Средняя стоимость позиции в массовом подборе снизилась и составила 35 978 руб. в 2019 (по сравнению с 47 901 руб. в 2018).

Константин Мирович, генеральный директор Adecco Russia: «Хочется отметить следующие тенденции в подборе рабочего персонала в первой половине 2020 года:

•          дефицит рабочего персонала, вызванный оттоком работников из стран СНГ и запретом на обратный въезд в РФ;

•          в последнее время (июль – август) наблюдает отток ресурсов из производства в розницу, что, на наш взгляд, объясняется повышением спроса на труд в рознице при их неизменных тарифах в производстве;

•          широкое распространение вахтовых методов работы для производств, расположенных в крупных городах, привлекая ресурсы из менее развитых регионов, компенсирует недостаток местных ресурсов в городах;

•          отмечается общее уменьшение мобильности рабочего персонала, что можно объяснить снижением уверенности работников при смене работодателя из-за непредсказуемости экономической ситуации».

Рынок подбора персонала по отраслям

В 2019 году сохранился высокий спрос на подбор инженеров и специалистов направлений STEM (Science, Technology, Engineering and Math), ИТ-специалистов. Основной оборот рекрутинговых компаний в подборе постоянного персонала пришелся на пять отраслей. На первом месте Natural Resourсes (Нефть и Газ, Химия, Добыча, Переработка, Энергетика) — 24%, затем — Товары народного потребления, Life Sciences (Фарма, Клинические исследования, Медоборудование) – по 11%, Розничная торговля, рестораны, гостинцы, Промышленное производство (кроме ТНП) – по 10%. Далее по востребованности идут вакансии в сферах Hi-Tech (IT & Телеком, B2B) – 7%, Строительство и недвижимость – 5%, Финансы, Банки, Инвестиции – 4%, Консалтинг и сервис, Транспорт и логистика, Агропромышленный комплекс и Автомобилестроение – все по 3%.

Татьяна Баскина, заместитель генерального директора международной компании «АНКОР»: Рынок рекрутмента находится на пике трансформации. Если в 1990-2000-е у бизнеса не было достаточно ресурсов и потребностей в закрытии вакансий собственными силами, то с 2010 гг. во многих крупных компаниях сформировались квалифицированные команды, самостоятельно комплектующие штаты. Это не означает отказа от услуг внешних рекрутеров. Однако клиенты теперь ожидают от провайдеров не просто качественный поиск и подбор кандидатов на вакансию. Они готовы платить за «добавленную ценность» — такой уровень экспертизы и комплексного решения кадровых задач, который невозможно или неактуально обеспечить внутренними ресурсами. Например, крупные проекты, включающие подбор, оценку и кадровый консалтинг на удобных цифровых платформах. Этот тренд усиливается в 2020 году из-за влияния пандемии коронавируса на мировую и российскую экономику и рынок труда. В первой половине года рынок рекрутмента сократился на 40-60% по сравнению с 2019 годом — наибольшее падение среди кадровых услуг. Покажет ли 2020 год отрицательную динамику по аналогии с кризисом 2015 года с 12,8 млрд. руб. в 2014 до 6,9 млрд. руб. в 2015. На данной стадии эксперты прогнозируют восстановление объемов рынка подбора не раньше-2022 г.

Татьяна Маркина, Руководитель отдела рекрутмента компании Brunel: «В секторе Natural Resources мы продолжаем наблюдать нехватку квалифицированных специалистов и рабочих, спрос на которых не снизился в 2020 году. Этому способствует и вызванное пандемией закрытие границ, затрудняющее привлечение в этот сектор иностранных специалистов. В целом кризисная ситуация на рынке не привела к серьезным сокращениям сотрудников нефтегазовой, химической и энергетической отраслей в России.   Сегодня можно говорить о некотором замедление темпов найма новых сотрудников со стороны работодателей и незначительном росте числа высвободившихся соискателей данного сектора».

Ольга Шамбер, операционный директор Hays: «С точки зрения объема позиций в 2020 г. сильно просели рынки FMCG, Lux и даже немного Life Sciences, хотя еще в 2019 году мы видели незначительный рост FMCG, а Lux рос за счет парфюмерных брендов и косметики. Без изменений в этом и прошлом годах остался рынок производства, поскольку многие производства не остановились, а продолжают свою работу. IT рынок, наоборот, активно растет как в 2019, так и в 2020 гг. Среди функциональных направлений уменьшился объем бэкофисных позиций – legal, HR, office support. Если говорить о контрофферах, то увеличился процент тех, кто соглашается на контрпредложение и остается в компании. Это связано с тем, что люди оценивают риски и не стремятся кардинально что-то менять. Однако, если говорить о высоких позициях, то профессионалы top-уровня скорее покинут компанию, несмотря на контроффер, в то время как профессионалы middle и junior-уровней предпочитают оставаться, если их удерживают».

Рынок предоставления труда работников в соответствии с ФЗ-116

В 2016 году вступил в силу закон о предоставлении труда работников (ФЗ-116), позволяющий агентствам занятости оказывать услуги по предоставлению труда работников. Через три года после его вступления в силу, компании оценили этот легальный и полностью контролируемый государством сервис. В 2019 общий объем рынка услуг по предоставлению труда работников в соответствии с ФЗ-116 составил 12,4 миллиарда рублей.

В условиях нестабильной экономической ситуации 2020 года компании все чаще вынуждены реагировать на меняющиеся потребности бизнеса путём привлечения дополнительных трудовых ресурсов для временного увеличения объёмов производства или услуг.

Михаил Тузов, руководитель аналитической службы ManpowerGroup: «Самыми большими вызовами для провайдеров сегодня являются волатильность плана продаж и сезонные колебания в моменте времени. Если ранее при словах «временный персонал» чаще всего подразумевались сотрудники с низкой квалификацией, то в настоящее время обучение сотрудника работе на объекте до требуемого уровня производительности моет занимать несколько месяцев. В таких случаях на первый план выходят вопросы обеспечения требуемой численности персонала при резко увеличивающейся дневной или сменной волатильности в объемах работы. В некоторых случаях «затяжные» периоды пониженного или пониженного объёма работ могут привести к пересмотру долгосрочного плана найма и адаптации персонала».

Рынок предоставления труда работников по отраслям

Лидерами по привлечению труда проектных работников являются отрасли Natural Resources (Нефть и Газ, Химия, Добыча, Переработка, Энергетика) – 20%, Товары народного потребления – 14%, Консалтинг и сервис — 13%, Розничная торговля, рестораны, гостинцы – 12%, Промышленное производство (кроме ТНП) – 11% и Hi Tech (IT & Телеком, B2B) – 10%. Далее, по востребованности Автомобилестроение – 5%, Life Sciences (Фарма, Клинические исследования, Медоборудование) – 4%, Строительство, Недвижимость – 3%, Транспорт и Логистика, Финансы, Банки, Инвестиции, Страхование и Агропромышленный комплекс – все по 1%.

Михаил Тузов, руководитель аналитической службы ManpowerGroup: «Рост популярности проектной работы среди работников. По данным за период 2015-2019гг мы наблюдаем сильное снижение количества дней работы на одно задание/трудоустройство для временного персонала. В среднем в2019 году наши временные сотрудники работали 42 дня на одно трудоустройство, в то время как в 2015 этот показатель был 190 дней. При этом, необходимо отметить, что для сотрудников, которые имеют несколько трудоустройств за указанный период количество дней на одно трудоустройство ещё ниже: 33 дня и 141 лень соответственно. Можно сделать вывод, что и компании, и сотрудники видят в временном трудоустройстве гибкий и надёжный механизм решения стоящих перед каждым из них проблем».

Портрет проектного работника

Продолжает расти спрос на предоставление труда офисных специалистов. 76% трудоустроенных проектных работников в 2019 году были из категории «белых» воротничков: офисные сотрудники, служащие, менеджеры, инженерно-технический персонал и другие. Еще 24% принадлежали к категории «синих» воротничков.

Людмила Зорина, Операционный директор Международного кадрового холдинга Gi Group: «На 15% увеличилось количество проектных работников в сфере офисного персонала и высокопрофессиональных сотрудников — в 2018 году их было 64%. Можно предположить, что в 2019 году компании тестировали на эффективность подход «найма проектных команд» для решения конкретно поставленных задач. В этом смысле Россия в полной мере следует мировым тенденциям. Мы прогнозируем спрос на подобный формат по итогам 2020 года, например, в период карантина работодатели активно рассматривали для себя формат проектного найма и сейчас подобные тенденции по-прежнему сохраняются».

Процентное соотношение мужчин и женщин среди временного персонала практически не меняется в последние годы — количество мужчин (53%) незначительно выше, женщин (47%).

Большую часть проектных сотрудников – работники в возрасте от 31-45 лет (43%) и от 25 до 30 лет (29%). 13% — молодые люди в возрасте до 24 лет, 12% — работники от 46 до 55 лет, 3% работники от 56 лет и старше.

Большинство проектных работников имеют высшее образование (72%), чуть менее трети – получили диплом о средне специальном образовании (28%).

Ирина Осицкая, операционный директор OPEN Group: «Вместе с растущей популярностью аутсорсинга, растет и лояльность работников к временной и проектной занятости. Срочные трудовые отношения либо выполнение проектных работ в оговоренный срок и за определенную стоимость становятся все более привычными и соответствуют ценностям поколения Y, которое составляет основной костяк проектного персонала. Ценность работы «на всю жизнь» c ее гарантиями и стабильностью, неизменностью выполняемых функций, постепенно теряет свои позиции и уступает таким категориям как гибкость, свобода, баланс личного и рабочего времени, разнообразие задач и проектов».

Рынок аутсорсинга

Рынок аутсорсинга в России продолжает активно расти. Как и в предыдущие годы, оборот услуг по аутсорсингу занимает самую существенную долю в 14,8% (58,7 млрд. руб). Данная услуга стала максимально популярна из-за передачи неосновных функций компаний в руки опытных специалистов. По мнению экспертов, показатели по аутсорсингу могли быть существенно выше — доля рынка, представляемая законопослушными агентствами, растет, но на российском рынке остается большое количество «серых» провайдеров.

Юрий Ефросинин, исполнительный директор направления Kelly Services: «Рост рынка аутсорсинга происходит как за счет увеличения количества компаний, которые используют аутсорсинг, так и за счет расширения перечня функций, которые отдаются в аутсорсинг. Используя аутсорсинг, компании рассчитывают привлечь экспертизу поставщика, а также хотят получить гибкость предоставляемых ресурсов. Наши клиенты последовательно передают все больше процессов на аутсорсинг, чтобы освободить менеджеров компании от рутинных задач. И это становится для них конкурентным преимуществом. При этом, использование аутсорсинга в России пока значительно ниже, чем на рынках развитых стран. Мы ожидаем повышение темпов роста аутсорсинга в ближайшие годы».     

Среди наиболее востребованных на российском рынке, эксперты выделяют услуги по аутсорсингу административных (ресепшен, колл-центры), финансовых (бухгалтерия, документооборот), IT (поддержка, разработка), а также логистических (склады, закупки) и торговых (мерчандайзинг) процессов.

Олег Ткаченко, директор направления Hays Talent Solutions международной рекрутинговой компании Hays: «Уже несколько лет происходит движение рынка к более сложным, многосоставным проектам в области аутсорсинга различных функций. Клиенты ожидают эффективное управление функциями, передаваемыми на аутсорсинг, и ответственность провайдера как за процесс, так и за результат. Этот тренд способствует повышению престижа аутсорсинговых проектов и возраста проектных сотрудников, что также подтверждается результатами исследования».

прогнозы развития рынка подбора, предоставления и аутсорсинга персонала 2020.

Екатерина Горохова, генеральный директор АЧАЗ и генеральный директор Kelly Services Россия и Польша: «На сегодняшнем нестабильном рынке растет потребность во всех гибких формах занятости. Проектная работа и гибкая занятость в любом виде будут основными трендами сезона 2020. Компании опасаются «второй волны» коронакризиса и предпочитают не нанимать новых постоянных сотрудников. Между тем, новые проекты и новые задачи никто не отменял. Поэтому проектные люди и проектные решения становятся очень востребованы в кризисное время. В настоящий момент, по данным АЧАЗ, более 110 000 проектных работников легально (76% из них – опытные профессионалы), трудоустроены в крупнейших российских и международных компаниях. Рост востребованности гибких форм занятости в России соответствует глобальным тенденциям рынка.  Согласно аналитике Всемирной конфедерации занятости World Employment Confederation (WEC), рост рынка предоставления персонала в мире в 1,5-2 раза опережает показатели рынка подбора персонала и по мнению экспертов останется лидером в ближайшие годы. Проектная работа становится новой реальностью. Она больше не является чем-то непривычным, наоборот, востребована как среди работодателей, так и среди кандидатов». 

Ассоциация частных агентств занятости (АЧАЗ) − первая в России Ассоциация частных агентств занятости, в услуги которых входит предоставление труда временных работников. Некоммерческая организация была создана в феврале 2011 года, благодаря инициативе четырех компаний: АНКОР, Adecco, KELLY и ManpowerGroup. Целями АЧАЗ являются создание цивилизованного рынка с едиными стандартами и этикой, помощь правительству во внедрении сертификации частных агентств занятости, создание правовой базы по регулированию рынка услуг по управлению персоналом. В настоящее время в состав АЧАЗ входит 12 крупнейших кадровых агентств России, разделяющих Этический кодекс Ассоциации.

АЧАЗ является членом всемирной конфедерации занятости World Employment Confederation (WEC), Ассоциации менеджеров России (АМР).

В 2019 году АЧАЗ стала победителем престижного международного конкурса WEC 2019 в номинации Outstanding advocacy за вклад в создание цивилизованного рынка по предоставлению персонала в России.

Сайт Ассоциация частных агентств занятости (АЧАЗ): www.achaz.ru

Официальные группы в социальных сетях: Facebook, LinkedIn.

<< Российские компании после пандемии отмечают повышение активности и рост запросов соискателейЭксперты составили портрет новых исполнителей на бирже фриланса: до 39% пользователей без опыта работы готовы выполнять заказы полную рабочую неделю >>